Принудительные опыты по скрещиванию человека с обезьянами

В центре фильма - увлекательная и экзотическая история профессора-зоотехника Ильи Ивановича Иванова, ныне совершенно забытого. Его исследования, занесенные в сводки закрытых учреждений, хранились под грифом "Совершенно секретно".

Основная тема его экспериментов-скрещивание человека и обезьяна в Сухумском заповеднике.

Получилось ли жизнеспособное потомство? Что стало с профессором Ивановым и каковы последствия экспериментов, проходивших под неусыпным контролем ОГПУ-НКВД-КГБ?